Seminar

Finanzplanung und Kapitalanlage für private Anleger*innen

Um Vermögen aufzubauen und zu erhalten, reicht das Sparbuch heute nicht mehr aus. In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen sind für eine erfolgreiche Finanzplanung und Geldanlage andere Instrumente notwendig. Das aktive Investieren auf dem Kapitalmarkt setzt allerdings ein gewisses Maß an Wissen voraus. Das dreitägige Seminar richtet sich an Privatpersonen, die ihre Finanzen selbstbestimmt langfristig erhalten, vergrößern und absichern möchten.

Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in den Kapitalmarkt, das Zusammenspiel der einzelnen Akteur*innen und die unterschiedlichen Anlageklassen. Auf dieser Basis lernen sie, ihre eigene Vermögensstruktur zu analysieren. Sie werden angeleitet, ihre eigene Anlagestrategie zu erarbeiten und eine für sie passende Verteilung auf verschiedene Anlageklassen (sog. Asset Allocation) festzulegen. Mit diversen Analyse- und Planungs-Tools können die Teilnehmenden ihre Erkenntnisse in praktischen Übungen umsetzen. Zudem wird beleuchtet, welche Dimensionen bei der Umsetzung zu beachten sind: steuerliche und rechtliche Implikationen sowie zentrale Aspekte des Risikomanagements.

Präsenz oder Live Stream – ab April 2022 Sie haben die Wahl 

Leider können unsere Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage nur online stattfinden. Der Seminartermin im Oktober wird hoffentlich auch wieder als Präsenzveranstaltung in unseren Räumen in Eschborn stattfinden können. In jedem Fall wird er live übertragen. Somit haben Sie die Wahl, ob Sie bei uns in Eschborn teilnehmen möchten oder aber am Ort Ihrer Wahl (mit guter Internetverbindung). Zum Übertragen der Veranstaltung nutzen wir Microsoft Teams, das Sie ohne Installation in Ihrem Browser nutzen können. Fragen während der Veranstaltung können hierbei sowohl schriftlich über die Chatfunktion als auch mündlich über Mikrofon gestellt werden. Die Präsentation wird Ihnen zusätzlich als PDF zur Verfügung gestellt. Wählen Sie bei der Buchung einfach den gewünschten Ort (Eschborn oder Live Stream) aus.

Ziele

Die Teilnehmenden lernen die wichtigsten Faktoren für die individuelle Finanzplanung kennen. Sie gewinnen ein Verständnis der Möglichkeiten, die ihnen eine kapitalmarktbasierte Geldanlage bietet, und lernen, wie sie durch Diversifikation ihres Portfolios Anlageziele entsprechend ihrem Anlagehorizont mit ihrem Rendite- und Risikoprofil in Einklang bringen können. Am Ende des Lehrgangs sind die Teilnehmenden in der Lage, ihre Anlagestrategie gemäß ihrem Anlageziel und Risikoprofil anzupassen und können hierbei steuerliche Aspekte sowie die Kosten der verschiedenen Umsetzungswege einschätzen.

Agenda

Einführung

Finanzplanung

  • Status quo als Ausgangspunkt für die Anlagestrategie
  • Vermögensstrukturanalyse
  • Finanzielle Risikobereitschaft und Behavioural Finance

Anlagestrategie

  • Wichtige Fragestellungen
  • Konkrete Schritte
  • Allokationsüberlegungen

Umsetzung

  • Kennzahlen und Auswahlkriterien
  • Instrumente im Vergleich 
  • Nachhaltigkeitsaspekte
  • Erfolgsmessung und laufendes Management

Dimensionen

  • Steuerliche Aspekte
  • Rechtliche Aspekte
  • Risikomanagement

Zielgruppe

Anleger*innen, die ihre Vermögensstruktur verstehen und den eigenen Bedürfnissen entsprechend entwickeln möchten und/oder ihren Berater*innen die richtigen Fragen stellen und ein besseres Verständnis für Instrumente, Kosten und Leistungen erhalten möchten

Voraussetzungen

Zur Teilnahme sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.

Ihre Referenten

Lisa Hassenzahl

Lisa Hassenzahl ist Geschäftsführerin der YPOS Finanzplanung GmbH und erarbeitet Anlagestrategien und Konzepte zur Gesamtvermögensstrukturierung für Privatpersonen, Unternehmerfamilien sowie kleine

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