Masterclass

SDG-Strategie

ESG-Compliance für Ihren Investmentprozess

Mit dieser Masterclass bietet die Capital Markets Academy gemeinsam mit Panthera Solutions eine einmalige Kombination aus Qualifizierung und Consulting - als In-house-Veranstaltung gezielt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. Während der viertägigen Präsenzveranstaltung wird in einem ersten Schritt das Bewusstsein rund um ESG - Environmental, Social, Governance - und den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen geschärft. Anschließend wird Ihr Status Quo des Anlageprozesses analysiert, um dann eine SDG-Strategie und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihren Anlageprozess abzuleiten. Diese werden am letzten Tag in einer Simulation getestet und nochmals adaptiert. Am Ende werden individuelle Lernpfade für jeden einzelnen Teilnehmer formuliert und eine Umsetzungsplanung erstellt. Diese wird im Nachgang durch individuelles Coaching implementiert.

Nachhaltigkeitsaspekte und ESG-Kriterien spielen bei vielen institutionellen Investoren schon jetzt eine große Rolle. Hinzu kommt, dass Finanzmarktteilnehmer, z. B. institutionelle Investoren und Finanzberater, ab März 2021 der EU-Verordnung 2019/2088 (Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bzw. SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation) entsprechen müssen. Gegenstand der Verordnung ist die Vereinheitlichung der nationalen Transparenzanforderungen zu Nachhaltigkeitsaspekten im Investitionsentscheidungs-, Anlageberatungs- und Versicherungsberatungsprozess. Sie ist die Übersetzung der Klima-fokussierten Taxonomie in konkrete Handlungsroutinen für professionelle Anleger, wie der SDG-Wirkungsgrad einer Anlageentscheidung zu vermessen ist.

Zielgruppe

Der Masterclass-Lehrgang richtet sich an institutionelle Investoren, Asset Owner und Asset Manager, die ESG-Faktoren bzw. Nachhaltigkeit als Entscheidungskriterium in ihre Anlageprozesse und Abstimmungsrichtlinien integrieren wollen. 

Kooperation

Die Masterclass wird gemeinsam von der Panthera Solutions und der Deutsche Börse AG angeboten.

In seinem Artikel "Die Mutlosigkeit institutioneller Anleger im Umgang mit Sustainability" beschreibt der Gründer von Panthera Solutions, Markus Schuller, die aktuellen Rahmenbedingungen in der Zeitschrift Intelligent Investors.

Agenda

Modul 1: Einführung

  • Einführung in die SDG-Compliance
  • Einführung in die dritte Generation der Asset Allocation
  • Wirkungsorientiertes Investieren und Kausalitätsanalysen

Modul 2: Verhaltensüberlegungen

  • Individuelle Fertigkeiten und Motive
  • Teamzusammenstellung
  • Entscheidungsarchitektur

Modul 3: Investmentprozess

  • Ihre Erwartung, Philosophie und Prinzipien 
  • Ihre Investmentstrategie: Prozesse und Ziele
  • Ihre regulatorischen Überlegungen

Modul 4: Asset Allocation und Naratives Reporting

  • Ihre Asset Allocation im globalen Kapitalstock
  • Beurteilung Ihrer Daten-, IT-, Rechts- und Entscheidungs- und Teamkonfigurationen
  • Reportingstrukturen

Modul 5: Investment Playbook

  • Anpassung von Erwartung, Philosophie und Prinzipien sowie von Prozess und Strategie
  • Auswirkungen auf Daten-, IT-, Rechts- und Entscheidungs- und Teamkonfigurationen sowie Reporting

Modul 6: Ihre SDG-Strategie

  • SDG-Strategieentwicklung
  • Aufsetzen individueller Lernpfade

Modul 7: Simulation

  • Test der neuen SDG-Strategien mit allen Beteiligten in einer Simulation 

Modul 8: Reflexion und Planung

  • Anpassung an die SDG-Strategie und individuelle Lernpfade
  • Umsetzungsplanung und interne Verantwortlichkeiten

Ziele

Das Ziel der Masterclass ist es, die neuen regulatorischen Anforderungen in einen langfristigen Wettbewerbsvorteil umzusetzen: Unternehmen und Teilnehmer sind am Ende des Lehrgangs in der Lage, anhand der entwickelten Strategie die Wertschöpfung im Investmentprozess mit einem treuhänderischen Ansatz neu auszurichten. 

Die Teilnehmer definieren gemeinsam mit den Trainern ihre individuellen Lernpfade, um ihre Lernziele zu erreichen. Im Zentrum steht dabei die Arbeit an konkreten Fällen aus der eigenen Praxis. So lernen die Teilnehmer, ihr Verhalten auf der persönlichen und organisatorischen Ebe-ne zu verändern.

Im Anschluss an den Lehrgang unterstützt das dreimonatige individuelle Telefon-Coaching von Panthera die Teilnehmer dabei, ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der alltäglichen Berufspraxis einzusetzen und zu verfeinern. 

Auf Wunsch können die einzelnen Teilnehmer im Rahmen des sogenannten „Apprenticeship pro“ bei ausgewählten Partnern von Panthera aus passenden Bereichen einen ein- bis zweitägigen direkten Einblick in Best Practices erlangen. Damit wird dem Spezialisierungsbedarf der Teilnehmer in ihrem jeweiligen individuellen Lernpfad Rechnung getragen.

Interesse?

Sprechen Sie uns gerne direkt an: academy@deutsche-boerse.com oder +49 69 211 15469.

Ihre Referenten

Dr. Markus Schuller

Mag. Dr. Markus Schuller, MBA, MScFE ist der Gründer und Managing Partner von Panthera Solutions Sarl, einer weltweit führenden Applied Behavioral Finance Consultancy mit Sitz im Fürstentum Monaco.

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